Importazione iniziale
Da Fatture in Cloud a Quadrau, con un passaggio assistito.
Cambiare gestionale richiede prima di tutto di capire quali dati portare con sé. Partiamo dalle esportazioni di Fatture in Cloud, distinguiamo anagrafiche e documenti e concordiamo il contenuto del trasloco, così puoi iniziare in Quadrau con riferimenti controllati e utili.
Disponibilità e attivazione
Il passaggio viene valutato e preparato durante la configurazione iniziale, sui file della tua azienda. Non è un collegamento permanente che mantiene aggiornati i due programmi.
Nel lavoro quotidiano
A cosa serve.
Anagrafiche da controllare insieme
L'esportazione XLSX dei clienti costituisce un punto di partenza per il trasferimento. Verifichiamo dati fiscali, recapiti e possibili duplicati prima di concordare ciò che entra nel nuovo spazio.
Documenti nel formato disponibile
Fatture in Cloud permette di esportare archivi e report. Distinguiamo gli XML delle fatture elettroniche dai PDF: descrivono il documento in modi diversi e richiedono controlli differenti.
Un confine chiaro per il passaggio
Decidiamo il periodo da recuperare e il momento da cui lavorare in Quadrau. Un documento storico importato non va confuso con una nuova fattura da emettere o trasmettere.
Il punto di partenza
Come si procede.
Esporta i dati di partenza
Prepara l'elenco clienti in XLSX e, se necessario, l'archivio dei documenti dal percorso di importazione ed esportazione di Fatture in Cloud. Le guide ufficiali sono riportate qui sotto.
Condividi un campione rappresentativo
Controlliamo prima alcuni clienti e documenti per verificare campi, formati e copertura. Concordiamo poi quali anni e quali categorie di dati includere nel passaggio.
Verifica il risultato prima dell'avvio
Confrontiamo le anagrafiche e i documenti concordati con la fonte. Definiamo anche come gestire eventuali aggiornamenti intervenuti fra l'esportazione iniziale e l'avvio in Quadrau.
Prima di iniziare
Le domande frequenti.
Basta esportare un report Excel delle fatture?
Un riepilogo Excel è utile per il controllo, ma non coincide con l'XML di ogni fattura. Verifichiamo il materiale disponibile prima di confermare il recupero dello storico.
Le modifiche fatte dopo vengono sincronizzate?
Il percorso descritto è un'importazione iniziale assistita. Le modifiche successive in Fatture in Cloud non vengono trasferite automaticamente a Quadrau.
Vengono trasferiti anche preventivi e stato degli incassi?
Vanno verificati separatamente sui file esportati. La presenza delle fatture nell'archivio non garantisce la disponibilità dei preventivi originali o di uno storico completo degli incassi.