Preventivi ai clienti
Il preventivo nella chat del tuo cliente.
Quando il cliente ti risponde soprattutto su WhatsApp, puoi condividere il preventivo nello stesso canale. Dalla finestra di invio di Quadrau apri la chat con un testo preparato e il link al documento, lasciando a te il controllo sull'invio finale.
Disponibilità e attivazione
La condivisione dei preventivi tramite WhatsApp è disponibile. Il messaggio si apre nella tua app o in WhatsApp Web e viene inviato da te.
Nel lavoro quotidiano
A cosa serve.
Il link parte dalla scheda giusta
Apri la condivisione dal preventivo che stai gestendo. Il messaggio contiene il collegamento con cui il cliente può consultare la proposta, senza cercare il documento in altre cartelle.
Usi il numero del cliente
Il telefono presente nell'anagrafica viene proposto nella finestra di invio. Prima di aprire WhatsApp puoi controllare che sia il riferimento corretto per quella persona o azienda.
Mantieni il tuo modo di scrivere
Puoi personalizzare il testo del messaggio dalle impostazioni e rivederlo nella chat prima di inviare. Il collegamento al preventivo rimane il punto da cui il cliente accede alla proposta.
Il punto di partenza
Come si procede.
Apri il preventivo
Controlla contenuti, destinatario e importi, poi apri la finestra Invia. Scegli la possibilità di condivisione su WhatsApp presente nella stessa finestra.
Verifica numero e messaggio
Controlla il telefono proposto dall'anagrafica. Quadrau apre WhatsApp con il testo e il link: rileggi il messaggio e apporta le modifiche necessarie prima di mandarlo.
Invia e conferma in Quadrau
Premi invio in WhatsApp. Torna in Quadrau e conferma se hai effettivamente mandato il messaggio, così il preventivo viene registrato come inviato.
Prima di iniziare
Le domande frequenti.
Il cliente deve avere un account Quadrau?
Non serve un account Quadrau per aprire il link al preventivo. Per ricevere il messaggio, il numero deve essere raggiungibile su WhatsApp.
Quadrau invia il messaggio automaticamente?
L'invio è una tua azione nella chat. L'apertura di WhatsApp prepara il messaggio, ma non conferma che tu lo abbia mandato: per questo Quadrau ti chiede una conferma.
Vedo se il cliente ha letto il messaggio?
Questo percorso non riporta in Quadrau gli stati di consegna o lettura di WhatsApp. La conferma di invio registra la tua azione, senza attestare la ricezione del cliente.